长期以来令中国“少屏”的液晶面板产业,正在发生历史性转折,中国液晶面板产业出口第一次历史性的从金额上超过进口。据海关统计,2019年,中国液晶面板产业共出口总金额214.2亿美元,与此同时,中国进口液晶面板总金额207.9亿美元,首次实现贸易顺差额6.3亿美元。
这意味着全球液晶面板产业转向中国大陆主导阶段。取得这一成绩,并不容易,而这背后离不开TCL科技(000100.SZ)等企业的努力。历经十年的努力,TCL科技旗下TCL华星从零开始,快速发展成为全球面板产业头部企业,助力中国面板贸易首次实现顺差。
让面板走出国门
即使2020年受疫情影响,中国大陆液晶面板产业依然保持贸易顺差。据海关统计,2020年1-9月,中国液晶面板产业共出口总金额141.8亿美元,与此同时,中国进口液晶面板总金额138.2亿美元,贸易顺差额3.6亿美元。
在此之前,全球液晶面板产业的竞争格局已经历了三个阶段:1998年前为日本厂商主导阶段;1999-2008年为韩国和中国台湾厂商主导阶段;2009-2016年为韩国厂商主导阶段。
在中国大陆尚未主导全球液晶面板产业时,“缺芯少屏”成为中国大陆的产业困局,中国大陆连续多年花费巨资进口液晶面板,在2012年达到历史最高值503亿美元。
中国大陆深切感受到发展液晶面板产业的重要性,正因如此,TCL科技旗下TCL华星在2009年11月16日衔命而出,开始投资建设面板生产,这是一家专注于半导体显示领域的创新型科技企业。
2010年3月,TCL华星t1项目(第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线)开工,该项目总投资额245亿元,设计产能10万片/月,当前产能16万片/月,主要产品是22-55吋电视显示屏。2011年10月12日,t1项目实现量产。
2013年11月16日,TCL华星t2项目(第8.5代TFT-LCD生产线)开工,该项目总投资额244亿元,设计产能10万片/月,当前产能14.5万片/月,主要产品是22-55吋超高清电视显示屏。
2014年9月16日,TCL华星t3项目(第6代LTPS显示面板生产线)开工,该项目总投资额约200亿元,设计产能3万片/月,当前产能5万片/月,主要产品是3-12吋高端智能手机、平板、笔电、车载显示屏。
2016年10月24日,TCL华星t4项目(第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线)成立,总投资额350亿元,设计产能4.5万片/月,主要产品是3-12吋高分辨率柔性和折叠智能手机用显示屏。
2016年11月30日,TCL华星t6项目(第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线)开工,总投资额465亿元,设计产能9万片/月,主要产品是43-75吋液晶显示屏、OLED显示屏、超大型公共显示屏等。
2018年11月14日,TCL华星t7项目(第11代超高清新型显示器件生产线)开工,该项目总投资额426.8亿元,设计产能9万片/月,主要产品是8K超高清大尺寸显示屏。2020年9月8日,t7项目首片产品成功点亮。
如今,TCL华星已建生产线共有6条,合计投资金额近2000亿元,形成了在国内液晶面板领域的竞争优势。TCL华星依托技术升级和产能规模增加,持续扩大在半导体显示领域的产品市场占有率。
目前,TCL华星TV出货量已位居全球前二,对国内六大电视整机厂的液晶面板出货量自2014年起稳居第一。其中,TCL华星55吋UD产品出货量位居全球第一,32吋UD产品出货量保持全球第二;在中小尺寸领域,6代LTPS-LCD产线(t3项目)出货量位居全球第二,增长速度全球第一。
中国大陆拿下主导权
在TCL华星等中国大陆面板企业助力下,中国大陆逐步掌握全球液晶面板主导权,液晶面板进口总金额从2012年的历史最高值503亿美元,逐步下降到2019年207.9亿美元。与此同时,中国大陆液晶面板出口总金额稳步提升到2019年的214.2亿美元。
随着中国大陆在液晶面板产业强势崛起,中国大陆液晶面板贸易逆差金额逐年缩小,2014年贸易逆差金额为119.9亿美元,2015年缩小为87.6亿美元,2016年为60.9亿美元,2017年为44.9亿美元,2018年为29.5亿美元。
直到2019年,中国大陆液晶面板产业出口第一次历史性的从金额上超过进口,由此拉开贸易顺差的时代大幕,当年贸易顺差金额为6.3亿美元。即使2020年受疫情影响,中国大陆液晶面板产业出口仍然保持强势劲头,前三季度依然实现贸易顺差。
而这离不开TCL华星等中国大陆面板企业的努力。今年上半年,TCL华星实现营业收入195.1亿元,同比增长19.9%。与此同时,TCL科技海外地区(含香港)营业收入高达82.78亿元。
为了进一步巩固中国大陆在面板产业的地位,TCL华星抓住面板产业重整机遇,以外延式并购及内生式发展,持续强化显示面板龙头地位。
今年,TCL华星完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权(TCL华星和苏州工业园分别持有剩余的10%和30%股权)及苏州三星显示有限公司100%股权,这两个企业的核心业务分别是生产8.5代TFT-LCD显示屏工厂(产能120K/月)和生产各类显示模组工厂(产能3.5M/月)。
另外,有媒体报道TCL华星广州t8产线项目正在筹建,主要布局8.5代印刷OLED产线。t8项目已纳入《广州市2020年重点建设预备项目计划》,TCL华星印刷及可卷绕显示研发与生产基地项目总投资460亿元,主要建设TCL华星最新一代面板生产线,建设时间是从2021年到2023年。
随着苏州三星产能整合,以及新建产线产能释放,TCL华星将进入规模高速增长阶段,到2023年,TCL华星产能面积复合增速高达18.8%。相信在TCL华星等中国大陆面板企业的努力下,中国大陆在面板行业将拥有更高话语权。
有机构指出,预计到2023年,随着韩国厂商的退出,中国LCD面板的市场占比将会进一步增加,TCL华星与京东方两家厂商的产能或将超过50%,再叠加其他面板厂商的市场份额,可见到时中国大陆在全球面板产业占比之大。
